人民币、楼市拐点可基本确认(图)
【看中国2014年03月20日讯】随着人民币浮动汇率区间由1%扩大到2%,加之从2月18日人民币开始贬值,至昨日收盘跌至6.1782,人民币的贬值拐点基本可以确认。
在此轮人民币的贬值过程中,有关键三步:第一步是2月18日央行首次调低人民币中间价。第二步是2月28日人民币盘中一度恐慌性暴跌至6.1808。第三步是3月16日,央行宣布将人民币单日浮动汇率区间由1%扩大到2%。次日,即星期一,人民币再度大幅下跌,收盘至6.1782的新低。两天后的3月19日已跌破6.20。
我曾在2月22日撰文预判——这次人民币贬值拐点很可能是真的。现在可以基本确认。因为这三步有着不同的含意。第一步,央行通过主动下调中间价,表明央行希望人民币贬值,或至少要形成双边预期;第二步,是市场主力在2月28日认同了人民币贬值;第三步央行扩大浮动汇率区间,则存在着人民币贬值加速的暗示可能,而市场再度选择是贬值方向。
从央行明示希望人民币贬值,到市场认同人民币贬值拐点,到市场二度认同。这个拐点一旦确认,绝大多数投资者将会顺势而为,即人民币再想扭转贬值预期,转而升值,基本没有可能了。
为什么呢?因为自2005年7月人民币对美元外部不断升值以来,人民币国内实际购买力因为楼价大涨数倍而大幅贬值,这种对外升值对内贬值的背离一直在加剧,如今,人民币兑美元存在严重泡沫已经成为共识——自2008年以来,中国经济由一系列政府主导的大规模投资形成对经济的严重透支,而美国则不断主动调整再造竞争力,原本倾向于人民币的天平已转向倾向于美元。
最近一两年中,人民币汇率所剩下的悬念是——拐点何时会来?表现为人民币越是升值,多头主力越来越谨慎,越是小心地去试探最后的底线,一旦他们发现势头不对,拐点出现,他们会立刻转身,由做多人民币转而做空人民币。这时候交易者会突然发现,市场上已经缺乏接盘的多头,除非是中国央行强行收购。
对于人民币拐点真来了,还可以找出六大理由:1、美联储真的开始量化宽松,热钱回流;2、新兴市场危机的第三波正将冲击到中国;3、人民币对美元走势曲线在技术上已经出现了背离;4、楼价与人民币升值同步进入拐点的迹象明显;5,热钱外流可能已经导致央行兑付美元的压力;6,战略上做空中国的条件已经基本到位。
在此需要强调的是,楼市同步出现成交量拐点已更加明显。根据搜房网数据,1月份,35个城市的楼市成交量普遍下降,60%以上下降了20-40%,降幅最大的青岛为51.9%。而2月份,由于春节的原因,成交量更差,以北京为例,根据链家地产市场研究部统计,2月纯商品住宅为1383套,较1月同期下降62.2%。与去年同期相比,纯商品住宅成交量下降了67.4%。3月上半月,北京新建住宅和二手房住宅合计签约7252套,创造了北京楼市近6年来的最低值,比2013年同期大降74.9%。
虽然近期银行出面辟谣停止房贷,但是房贷收紧已经是不争的事实;特别是超日债违约和天威债的停牌,使得债券和信托融资等受到打击,会使房产商面临越来越大的资金流压力。
此外,此前备受争议的余额宝等互联网金融,也受到了压抑。央行13日下发了关于暂停支付宝和腾讯等虚拟信用货币线下条码(二维码)支付等业务意见的函。近日央行还向多家机构下发《支付机构网络支付业务管理办法》、《手机支付业务发展指导意见》新征求意见稿中。限制移动互联支付——“个人支付账户转账单笔不超过1000元,年累计不能超过1万元;个人单笔消费不得超过5000元,月累计不能超过1万元。”这会使包括余额宝在内的银行短期理财产品收益率下行,让热钱留在中国最后短期套利的理由也烟消云散了。
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